Négy fiatal életútja egy brutális esemény kapcsán találkozik. George (Ovanes Torosian) 17 éves, nincs jóban a szüleivel, majd csatlakozik egy skinhead bandához. Rég nem találkozott már bátyjával, a 38 éves Itzóval (Christo Christov), aki szobrász, egyben masszív heroinfüggő, túl egy drogelvonón. Itzo barátnője, Niki (Nikolina Iancheva) egy fiatal és naiv lány, aki színjátszást tanul és nem tudja Itzo nélkül elképzelni az életét. A török származású Izil (Saadet Aksoy) húszas évei végén jár. Útra kel szüleivel Isztambulból Berlinbe, hogy meglátogassák a bátyját.

Útközben megállnak Bulgáriában, hogy az éjszakát Szófiában töltsék, ám a pihenő rémálommá válik. A családot megtámadja egy bőrfejűekből álló csapat, amelynek George is tagja. Itzo szemtanúja az eseményeknek, és próbálja megvédeni a török családot. Izil apja kórházba kerül, mindeközben George - bátyja révén - rádöbben, mennyire rossz utat választott. Itzo és Izil közel kerülnek egymáshoz, ami Izil apjának nagyon nem tetszik, és úgy dönt, inkább hazautaznak Isztambulba.