Grace maga mögött hagyja Dogville-t és apjával Alabamába vetődik. Épp továbbállnának, amikor egy fekete nő szalad az autóhoz, és kétségbeesetten dörömböl Grace ablaküvegén.
Grace követi a lányt Manderlaybe, ahol mintha hetven évvel korábbi, a rabszolgaság eltörlése előtti időkbe csöppent volna: fehérbőrű gazdákat és fekete rabszolgákat talál. Grace elhatározza, hogy felszabadítja Manderlayt, és az első aratásig az ültetvényen marad.

Lars von Trier Amerika-trilógiájának a Dogville-t követő, második részét Cannes-i Arany Pálmára és három Európai Film-díjra jelölték!