A történetben az idős Vuk megsebesül, majd állatkereskedők kezére jut, és egy cirkuszi társulatnál köt ki, ahol a mutatványos csoport tagja lesz. Eközben kölyke, a Kis Vuk éli életét az erdőben, de amikor a közeli faluba érkezik egy vándorcirkusz, kíváncsisága odaűzi, hiszen apja fia. Megismerkedik egy artista rókalánnyal, és beleszeret. És a bonyodalmak csak ekkor kezdődnek.

A Fekete István regényéből 1981-ben készült rajzfilm ma is minden idők legnépszerűbb magyar filmjeinek egyike. A Gát György producer vezette alkotógárda most Vuk fiáról, Kis Vukról készít animációt.