J ügynök (Will Smith) és K ügynök (Tommy Lee Jones ) diadallal visszatér a múltba. J 15 éve védi bolygónkat az univerzum mocskától, és látott már néhány furcsa dolgot, de egy csápos, kocsonyás, nyolckarú lényt sem tart olyan érthetetlennek, mint szűkszavú kollégáját, K-t. Amikor utóbbi eltűnik, sőt, egy időhuroknak köszönhetően úgy tűnik, hogy talán sosem létezett, hű társa mégis jelentős kalandra vállalkozik, hogy megmentse. Visszatér a múltba, hogy az eredeténél leplezze le azt a földön kívülről irányított konspirációt, amely megpróbálja újraírni az emberi történelmet. A szolgálati időgép 1969-be, New York-ba repíti, ahol összefog az ifjú, de máris pókerarcú K-val (Josh Brolin). Csupán 24 óra áll a rendelkezésükre, hogy helyrezökkentsék az időt: a tét K élete, az ügynökség sorsa és az emberiség jövője.
Szereplők: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Rip Torn, Alice Eve, Nicole Scherzinger, Bill Hader, Lady Gaga Rendező: Barry Sonnenfeld Író: Lowell Cunningham Forgatókönyv: Etan Cohen Producer: Laurie MacDonald Operatőr: Bill Pope Vágó: Wayne Wahrman, Don Zimmerman Zene: Danny Elfman Gyártó: Amblin Entertainment, Hemisphere Media Capital, Media Magik Entertainment , Columbia Pictures Forgalmazó: InterCom Hossz: 100 perc